AGENTES ADI · ONBOARDING
De la aprobación a la primera transacción
Alta y activación guiadas por voz, WhatsApp o web, con validación determinística de identidad en cada etapa sensible.
El salto operativo
Aprobado no es activado
Los dos modelos parten del mismo alta aprobada. Lo que cambia es cuántos llegan a la primera transacción.
Activación por correo y fila humana
Agente de onboarding ADI
Resultados en producción
Impacto que se mide
Resultados agregados de plataforma, medidos en producción. No atribuidos a ninguna cuenta específica.
Cómo opera
De la aprobación a la cuenta activa
Alta aprobada
El agente se activa con nombre, número de cuenta y estatus del alta recibidos por webhook.
En el canal del cliente
WhatsApp, voz, widget web o webview en la app, con el mismo guion y el mismo contexto.
Validación determinística
Formato, dígito verificador y consulta a tus fuentes corren en código, fuera del modelo.
Recolección sin fricción
Envío guiado en la conversación, con verificación en servicio propio y retorno aprobado o rechazado.
Clave y preferencias
El agente conduce los últimos pasos y acompaña hasta que la cuenta queda utilizable.
Datos en tu sistema
Campos definidos en Data Collection, extraídos de la transcripción y entregados por webhook firmado.
Capacidades
Activar sin fila
Validación fuera del modelo
La verificación corre en servicio propio y devuelve aprobado o rechazado, sin espacio para interpretación.
Variables dinámicas
Nombre, número de cuenta y estatus llegan por webhook al inicio de la conversación.
Retomada entre canales
Empieza en WhatsApp, continúa por voz, termina en la web. Ninguna etapa concluida se repite.
Extracción al cierre
Cada dato se define antes en Data Collection, con tipo e instrucción en lenguaje natural.
Pronunciación local correcta
CURP, RFC, CPF y números de contrato leídos como los leería un asesor entrenado.
Escalamiento con el hilo completo
El operador entra leyendo, con el historial y los datos ya recolectados.
Viabilidad
Se conecta a lo que ya tenés
Fuentes de validación, core y CRM conectados por interfaz documentada. Sin cambios en el core.
Onboarding en 1 a 3 semanas. Con SIP trunk ya existente, el canal de voz sube en 2 a 5 días.
Dentro de la norma
Activar sin salir de la política
PII tokenizada en el borde
El dato personal se tokeniza antes de cualquier llamada a un proveedor de modelo.
Guardrails en código
Filtros determinísticos antes y después del modelo, tres de ellos obligatorios en cualquier agente.
Trazabilidad
Cada interacción reconstruible: qué dijo el agente, con qué versión, bajo qué controles.
Catálogo cerrado
El agente ejecuta solo acciones registradas como enums validados fuera del modelo.
El ciclo completo
Un motor, cinco agentes
Una aprobación de compliance cubre las cinco etapas. Entrás por la que más duele y expandís sin proyecto nuevo.
Originación
Capta, precalifica y convierte en habla libre, por web o voz.
Ver →Transacciones
Operaciones in-app autenticadas por voz, en segundos.
Ver →Cobranza
Negocia dentro de la política definida y registra el compromiso en el CRM.
Ver →Atención
Resuelve en el primer contacto, con contexto entre los tres canales.
Ver →FAQ
Preguntas frecuentes
¿El modelo decide si la identidad es válida?
No. La validación ocurre por regla determinística en servicio propio, con retorno aprobado o rechazado. El agente conduce la recolección y comunica el resultado, sin evaluar el documento.
¿Necesitamos cambiar nuestro proveedor de KYC?
No. Las validaciones se configuran sobre tus fuentes actuales, llamadas por HTTP Tools durante la conversación.
¿El cliente tiene que empezar de nuevo si cambia de canal?
No. El contexto acompaña entre WhatsApp, voz, widget web y webview en la app, y ninguna etapa concluida se repite.
¿Cómo llegan los datos a nuestro sistema?
Por webhook firmado con HMAC-SHA256 al cierre. Los campos se definen antes en Data Collection, con tipo e instrucción por campo, y se extraen de la transcripción completa.
¿Y cuando el caso exige un humano?
El escalamiento sigue la regla que definís, y el operador recibe el historial entero con los datos ya recolectados.